События игры разворачиваются между историей Хоббита и трилогией Властелина Кольца. Главным героем является - Талион. Он, вместе со своей семьёй погиб от рук приспешников Владыки Саурона. После того, как напавшие вернулись в свою обитель - Мордор, то Талиона поднял из мёртвых загадочный дух мести. Поэтому, основная цель героя - это месть за погибших родных.